Sistema de planos
Titular e beneficiários
O contrato com a família toda, com parentesco, inclusão e exclusão de beneficiários.
Saúde e planos
O plano em dia, do contrato ao celular.
Contratos com titular e beneficiários, parcelas no carnê, no boleto e no Pix integrado, baixa automática pelo retorno do banco e um painel que avisa os atrasos antes que virem inadimplência. O cliente tem o cartão do plano no celular — e as clínicas parceiras conferem na hora se ele está em dia.
- Carnê, boleto e Pix
- Painel preventivo de atrasos
- Cartão digital com QR Code
O ciclo do plano
Do contrato ao cartão no celular. Sem parcela esquecida.
Venda, faturamento, retorno do banco e cobrança no mesmo sistema. E o cliente tem o plano no celular, com o Pix para pagar na hora.
- 1Contrato com a família todaTitular, beneficiários e o plano escolhido. O vendedor fica registrado e entra na produção do mês.
- 2Carnê, boleto ou PixFaturar o plano gera as parcelas do contrato, prontas para o carnê, o boleto ou o Pix.
- 3Pagou? O sistema baixaO retorno bancário baixa as parcelas pagas sozinho. Ninguém confere extrato na mão.
- 4Atrasou? O painel avisaO painel separa os atrasos por faixa de dias. Um toque e o cliente recebe o aviso no WhatsApp.
- 5O cartão do plano no celularPelo QR Code do cartão, o cliente vê a situação do plano e paga a parcela com o Pix, na hora.
Pix integrado
Pagou no Pix? O sistema já sabe.
Nada de abrir o aplicativo do banco para conferir. O sistema gera o QR Code com o valor certo na parcela do plano e confirma o pagamento sozinho.
- 1O QR Code sai na telaNa hora de receber, a cobrança Pix sai com o valor certo. Dá até para mandar o copia e cola pelo WhatsApp.
- 2O Paulo paga no celularLê o QR Code no app do banco e confirma. Leva segundos.
- 3O sistema confirma sozinhoA cada 5 segundos o sistema consulta o banco: pagou, a tela fica verde. Sem abrir o app do banco.
- 4Tudo conferido no fim do diaNo Gerencie PIX: cada cobrança com a situação, o total recebido e o extrato no banco.
Integrado ao Gerencie Cloud
Clínica, consultório e planos. Tudo num só lugar.
A recepção, o consultório e o sistema de planos mandam tudo para o Gerencie Cloud. E cada pessoa vê, no celular, só o que precisa — o paciente, o médico, o conveniado e você.
- 1O paciente confirma pelo linkChega no WhatsApp com um link: um toque em “Sim, vou comparecer” e a recepção já vê.
- 2O médico vê a agendaOs pacientes do dia, a linha do tempo de cada um e as alergias — só os pacientes dele.
- 3O conveniado tem o cartãoO cartão do plano abre pelo QR Code: a situação, as parcelas e o Pix para pagar.
- 4Você acompanha tudoCaixa da clínica e dos planos, contratos, agenda, prontuários e as autorizações — no Gerencie Cloud.
Na prática
A tela real do sistema de planos.
Toque nas abas: a tela mostra onde fica cada recurso do Módulo Plano.
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1 de 5 · Módulo Plano
Tudo do plano num menu só
Pessoas, definição de planos, parceiros e médicos, encaminhamento, faturamento avulso, caixa, impressão geral e agenda de compromissos — cada um com o seu atalho de teclado.
Tudo o que vem junto
Recursos que fazem a diferença.
Carnê, boleto e Pix
Faturamento do plano com as parcelas no carnê impresso, no boleto ou no Pix.
Retorno bancário
Os pagamentos do banco baixam as parcelas sozinhos.
Painel preventivo de atrasos
Atrasos por faixa de dias, prioridade e agenda de cobrança, antes de virar inadimplência.
Cobrança pelo WhatsApp
Notifique e converse com o cliente direto do painel, com modelos de mensagem.
Renegociação e remarcação
Renegocie parcelas, remarque datas e registre cada negociação.
Cartão digital
Pelo QR Code, o cliente vê a situação do plano, a próxima parcela e paga por Pix ou boleto.
Cartão de benefícios
Impressão do cartão de benefícios do titular e dos beneficiários.
Clínicas parceiras
A clínica parceira confere a situação do contrato e dá o desconto do convênio.
Por região e vendedor
Planos por região, por vendedor, a vencer, em atraso, suspensos e cancelados.
Produção dos vendedores
Contratos vendidos por vendedor e por mês, também no Gerencie Cloud.
Óbito e funerária
Informativo de óbito no contrato e a ordem de serviço da funerária.
Pix integrado
No recebimento da parcela, o QR Code sai com o valor certo e o sistema confirma o pagamento sozinho.
Copia e cola pelo WhatsApp
Mande o Pix copia e cola ou o link de pagamento da parcela para o cliente.
Recebimento no balcão
Busque o contrato (F12) e receba as parcelas, inclusive pelo Pix.
Caixa dos planos no celular
O caixa dos planos e os conveniados no Gerencie Cloud.
Passo a passo
Simples assim, no dia a dia.
Venda o plano
Contrato com titular, beneficiários e o vendedor.
Fature
As parcelas no carnê, no boleto ou no Pix.
Receba
Retorno do banco e recebimento no balcão baixam as parcelas.
Acompanhe
Painel de atrasos, cobrança pelo WhatsApp e tudo no Gerencie Cloud.
Conectado com
Tudo no mesmo ERP, conversando entre si.
Clínica e consultórioConvênio na hora e receita assinada
FinanceiroBoletos, Pix, cartões e caixa
WhatsApp integradoDocumentos, cobranças e avisos
Gerencie CloudSua empresa no celular
Muito usado por
Perguntas frequentes
Ficou alguma dúvida?
O cliente consegue ver o plano no celular?
Sim. Pelo QR Code do cartão, ele abre o cartão digital: a situação do plano (regular, irregular ou cancelado), a próxima parcela, as parcelas em atraso e o código do Pix ou do boleto para pagar.
O sistema confirma o Pix da parcela sozinho?
Sim. No recebimento, o sistema gera a cobrança Pix com o valor da parcela e consulta o banco a cada 5 segundos: pagou, a tela mostra “Pagamento recebido”, sem abrir o aplicativo do banco. Nossa equipe confere a integração com o seu banco na implantação.
Como o sistema ajuda contra a inadimplência?
O painel preventivo separa os atrasos por faixa de dias e por prioridade, mostra a agenda de cobrança e deixa você notificar e conversar com o cliente pelo WhatsApp, registrar a cobrança, remarcar e renegociar.
As clínicas parceiras sabem se o cliente está em dia?
Sim, quando a clínica também usa a Gerencie: na recepção, ela consulta o contrato no seu sistema de planos e só libera o desconto do convênio para quem está em dia, conforme as regras do convênio.
O sistema controla planos por região e vendedor?
Sim: relatórios de planos por região, por vendedor, a vencer, em atraso, suspensos e cancelados.
Tem controle de óbito do titular?
Sim: informativo de óbito no contrato e a ordem de serviço da funerária.
Acompanho os planos pelo celular?
Sim. No Gerencie Cloud: os planos por situação e por cidade, os conveniados com as parcelas e os beneficiários, o caixa dos planos e a produção dos vendedores.
Quer ver funcionando na sua empresa?
Mostramos o ERP Gerencie com a realidade do seu negócio, sem compromisso. Atendimento de gente de verdade.